Miguel conta a verdade a Duarte

Prepare-se para um embate romântico entre pai e filho. O jovem apaixona-se pela pescadora, mas o pai mata-lhe logo o sonho.

O filho mais novo de Miguel acaba aos poucos por se ir aproximando de Benedita, o que deixa Dalila furiosa, pois vê a possibilidade de sair daquela maldita vila piscatória desaparecer...assim como o Miguel que tem medo que o filho se apaixone pela amada. E o que temia, acaba por acontecer. Benedita não cede, mas começa a sair com o irmão de Martinho, devido às ausências do amdo.

Miguel, que sabe a verdade sobre o coração da pescadora, resolve acabar com tudo aquilo antes que ele e o filho se tornem rivais. Assim, encontra-se com Duarte e conta-lhe que, depois do desastre de Carminho, o coração acabou por passar para Benedita. O jovem abalado, pois o pai acaba, sem querer, por o fazer sentir culpado pelo que aconteceu à irmã, desaparece, o que incomoda a pesacadora.